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  • 抗疫概念股選股筆記

    2021.12.13 00:51

    轉眼間,新冠疫情爆發(fā)已近兩年。

    過(guò)去這兩年,是我們重新開(kāi)始敬畏大自然的兩年,也是我們重新開(kāi)始崇尚科學(xué)的研究的兩年。

    前者讓我們重新思考生活的方式,后者帶給我們生存的希望。

    新型冠狀病毒是目前全世界已知的第7種冠狀病毒,屬于β冠狀病毒屬,是蛋白包裹的單鏈正鏈RNA病毒。任何的病原體包括病毒,它的基因并不是一成不變的,隨著(zhù)時(shí)間會(huì )出現不同的變化,基因會(huì )發(fā)生突變。而RNA病毒相比DNA病毒的一大特點(diǎn)就是不穩定,極易發(fā)生變異,新冠病毒進(jìn)入細胞內快速復制時(shí),就意味著(zhù)病毒RNA快速復制。

    因此,我們總是會(huì )聽(tīng)見(jiàn)不同的新冠毒株。如年初的德?tīng)査?,到當前的奧密克戎。

    截止到當前(2021年12月12日),關(guān)于這款被世界衛生組織定性為最高級別既“值得關(guān)切變異株”,令人擔憂(yōu)的最新消息有:

    12月10日,日本一研究團隊日前發(fā)現,新冠病毒變異毒株奧密克戎在其早期階段的傳染性比德?tīng)査儺惗局陱?.2倍。

    12月11日,北大研究人員發(fā)現奧密克戎逃逸85%以上已知中和抗體,多數抗體藥已無(wú)效。

    當然,醫藥科技公司們也在與病毒進(jìn)行著(zhù)賽跑,如:

    11月29日,康希諾生物表示已針對奧密克戎展開(kāi)基礎研究,啟動(dòng)疫苗開(kāi)發(fā)。

    12月11日,科興生物發(fā)布公告稱(chēng)已分離出奧密克戎毒株,疫苗策略“正在研判。

    01

    選股邏輯

    關(guān)于新冠病毒的抗疫概念股,資金的流向主要與供給給需求正相關(guān)。

    疫情初期,口罩等基礎防疫物資緊缺,資金關(guān)注了道恩股份、國恩股份、再升科技以及泰達股份等噴絨布原材料供應商;隨著(zhù)疫情的發(fā)展,英科醫療、魚(yú)躍醫療等醫療設備提供商進(jìn)入大家的視野。

    當時(shí),大家對新冠的防與治尚處于摸索階段。

    隨著(zhù)疫情的演化以及醫療與科技工作人員的努力,當前對于新冠的防與治基本已經(jīng)到了成熟的階段。

    隨著(zhù)健康碼、行程碼等大數據手段的使用,以及“動(dòng)態(tài)清零”政策的有效執行,為全球抗疫工作提供了先進(jìn)模板。

    因此,當前抗疫概念的關(guān)注重心應當主要集中在新冠疫苗、特效藥的研發(fā)以及新冠檢測常態(tài)化所帶來(lái)的投資機會(huì )。

    疫苗作為防控傳染病最有力的技術(shù)手段,是應對疫情防控常態(tài)化最有效的措施。

    根據技術(shù)路線(xiàn)的不同,新冠疫苗又可以分為:滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗(如mRNA疫苗)等幾個(gè)類(lèi)別。

    相信大部分讀者應該都已經(jīng)接種過(guò)了新冠疫苗,主要為科興生物、國藥以及康希諾生物三個(gè)品牌。其中,當前科興與國藥的疫苗就是滅活疫苗,而康希諾提供的則是腺病毒載體疫苗。

    那么,幾種疫苗的區別是怎么樣的?

    滅活疫苗,是通過(guò)物理或者化學(xué)等方法殺死病毒,但仍保留了病毒引起人體免疫應答活性的一種疫苗。這種技術(shù)路線(xiàn)的疫苗有著(zhù)較長(cháng)期研究基礎。技術(shù)比較成熟,如乙肝疫苗、百白破疫苗、狂犬病疫苗、霍亂疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗等日常我們經(jīng)常聽(tīng)說(shuō)的,基本都是滅活疫苗。

    腺病毒疫苗,是一種新型的疫苗當中的載體疫苗,它是將病毒的核酸片段裝到經(jīng)過(guò)了安全處理的腺病毒(5型腺病毒本身是一種很弱的病毒)身上,并注射人體內。注射之后,人體的免疫系統就會(huì )對該病毒抗原進(jìn)行識別,把機體免疫反應激活,進(jìn)而獲得免疫力,進(jìn)而最大限度的發(fā)揮出病毒核酸的抗原活性,激發(fā)身體的免疫作用。

    重組蛋白疫苗,是將最有效的抗原成分通過(guò)基因工程的方法,在體外細胞中來(lái)表達。體外細胞是工程細胞株在生物制品中常用到的細胞,類(lèi)似于工業(yè)發(fā)酵的方式,最后制成疫苗。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是蛋白表達和純化的過(guò)程,沒(méi)有活病毒參與,所以生產(chǎn)過(guò)程是安全的,也容易大規模生產(chǎn)。

    核酸疫苗,作為新崛起的基因層面生物制品,在細菌、病毒、寄生蟲(chóng)、腫瘤等多種疾病的防控方面起到了至關(guān)重要的作用。核酸疫苗主要分為DNA型疫苗和RNA型疫苗。DNA型疫苗多應用于腫瘤,而目前在研的新型新冠疫苗多屬mRNA型疫苗。核酸疫苗的接種方法以及影響因素的調控對于誘發(fā)機體的抗原蛋白表達有很大影響,尤其是啟動(dòng)子和載體的選擇。

    上文關(guān)于奧密克戎的新聞中,我們曾提及北大相關(guān)研究:奧密克戎能逃逸85%以上已知中和抗體,多數抗體藥已無(wú)效。

    本輪疫情以來(lái),很多確診的都是已經(jīng)打過(guò)疫情的,特別是像奧密克戎這類(lèi)新變異的毒株能逃逸85%以上的中和抗體。是否就說(shuō)明打疫苗已經(jīng)無(wú)效了?

    恰恰相反,就是因為打了疫苗,所以哪怕感染了,當前基本也都是無(wú)癥狀感染者或者輕癥。相關(guān)數據顯示,如科興疫苗,其總體保護率,就是對所有癥狀、輕癥的保護在65%以上,對預防重癥和進(jìn)ICU監護病房和死亡病例的保護分別高達87.5%、90.3%和86.3%,從而可以有效地降低住院、重癥和死亡率。

    另外就是關(guān)于加強針,怎么打,當前學(xué)術(shù)界也的確有相關(guān)的討論。如昨日(2012年12月11日)舉辦的大灣區科學(xué)論壇上:

    鐘南山院士在分析疫苗預防感染率與時(shí)間的關(guān)系時(shí)提到,隨著(zhù)時(shí)間推移,疫苗的預防感染效果在不斷下降,“無(wú)論全病毒滅活疫苗或mRNA疫苗,一療程后體液免疫功能均明顯下降,各國正在討論如何加強免疫?!?/p>

    在展示重組新冠疫苗序貫加強后抗體水平變化數據時(shí),介紹接種重組疫苗加強劑的人群顯著(zhù)高于接種滅活疫苗的人群;而在另一組試驗中,接種兩種滅活疫苗3-6個(gè)月后用康希諾疫苗加強,抗體會(huì )升高約200倍。鐘南山院士提出,接種異種類(lèi)型疫苗效果可能更佳,但需在真實(shí)世界進(jìn)一步觀(guān)察其保護率才能證實(shí)。

    什么意思?

    一般而言,我們注射了疫苗后,身體會(huì )產(chǎn)生幾種抗體,如RBD結合抗體、T細胞抗體和中和抗體。滅活疫苗能產(chǎn)生不錯的中和抗體,但另外兩種抗體很差,而且隨著(zhù)時(shí)間的推移,抗體水平會(huì )逐漸下降。因此,我們在打完兩針科興或者國藥的疫苗后,會(huì )被建議打加強針。

    而如康希諾的腺病毒載體疫苗,則能同時(shí)產(chǎn)生這幾種抗體。因此,一針就管夠了。

    另外如mRNA疫苗還可以精準表達抗原,激活“體液+T細胞”的雙重免疫機制,免疫原性強優(yōu)點(diǎn),也已被世界衛生組織批準緊急使用。

    另外,在特效藥方面。相關(guān)信息顯示,清華大學(xué)張林琦教授領(lǐng)銜研發(fā)的中國首個(gè)抗新冠病毒特效藥新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯(lián)合療法(此前稱(chēng)BRII-196/BRII-198聯(lián)合療法)獲批上市。但暫無(wú)發(fā)現有相關(guān)A股上市公司與其有關(guān)聯(lián)(港股騰盛博藥為本市獲批藥物的研發(fā)主體之一)。

    還是上文提及的北大關(guān)于奧密克戎的相關(guān)研究,其表明:剛剛上市的新冠抗體特效藥物 BRII-196/BRII-198 中的 BRII-196,被證實(shí)對 Omicron(奧密克戎)的中和作用明顯下降。

    02

    概念股

    關(guān)于概念股

    概念股,是主題投資在操作層面的體現,為主動(dòng)型交易策略。為了實(shí)現相關(guān)預期在投資層面的操作,通常我們?yōu)槠溥x定一個(gè)主題,再將符合條件的股票與之關(guān)聯(lián),賦以主客觀(guān)權重,形成投資策略。

    如某商中證白酒指數分級證券投資基金是以白酒為主題的投資策略;某歐醫療健康基金是以醫藥產(chǎn)業(yè)為主題的投資策略。

    也可以橫跨多個(gè)主題,構建綜合策略,如某夏經(jīng)濟轉型股票基金,則是將處于行業(yè)拐點(diǎn)的一攬子股票納入其中。

    至于是采用單主題還是多主題策略,并無(wú)定式。每個(gè)人都可以在實(shí)際交易中,進(jìn)化出適合自己的交易系統。

    優(yōu)化投資策略,做自己的基金經(jīng)理!

    關(guān)于小編

    80后,07年入市,業(yè)余股票投資者。

    曾癡迷于技術(shù)分析,有過(guò)極短的非知名私募操盤(pán)經(jīng)歷,但在尋找交易圣杯的過(guò)程中屢戰屢敗。直到接觸主題投資,仿佛找到了交易的快樂(lè )與投資的價(jià)值。

    特別聲明

    投資是一場(chǎng)孤獨的修行。在日常選股過(guò)程中,小編覺(jué)得收集與整理的關(guān)于概念股的信息也許值得分享與共享;且期盼著(zhù)如果通過(guò)概念股網(wǎng)這一窗口能接觸更多的概念股愛(ài)好者,然后大家在可以一起互通有無(wú)、共同進(jìn)步。那么,概念股網(wǎng)就有了成長(cháng)的意義。

    但相關(guān)股票信息的呈現僅做交流之用,切不可直接作為入市依據;相關(guān)信息也基本來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),無(wú)法對真實(shí)性負責。

    投資決策請一定要建立在獨立思考之上。

     

     

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